自2023年起，我國刨花板生產(chǎn)能力快速提升，2024年同比增長21.75%；出口量也在2024年實(shí)現(xiàn)大幅上升，同比增長34.40%。值得一提的是，我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷顯著的規(guī)模化升級進(jìn)程，2019至2024年期間，行業(yè)平均單線生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)跨越式增長。同時(shí)近年來，我國定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛，生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力快速增長。此外，我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷深度整合，集中度不斷提升。

刨花板優(yōu)勢突出

刨花板也叫顆粒板，是由木材或其他木質(zhì)纖維素材料制成的碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的人造板。相較于膠合板與纖維板，其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在三方面：一是環(huán)保性更優(yōu)，刨花板加工時(shí)用的膠水較少，環(huán)保性相對強(qiáng)；二是物理性能突出，內(nèi)部顆粒交錯(cuò)結(jié)構(gòu)賦予其良好吸隔音特性，適用于定制家居柜體及聲學(xué)工程；三是成本效益顯著，原料利用率高達(dá)90%，終端價(jià)格較同類產(chǎn)品低20%-30%。這些優(yōu)勢使得刨花板在定制家居、裝飾裝修等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。未來隨著技術(shù)進(jìn)步以及輕質(zhì)高強(qiáng)刨花板等高性能產(chǎn)品的大量投產(chǎn)，其應(yīng)用領(lǐng)域有望不斷向包裝、建筑，車船等交通運(yùn)輸領(lǐng)域拓展，為行業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)動(dòng)力。

刨花板生產(chǎn)能力大幅提高

我國刨花板行業(yè)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整后迎來快速發(fā)展。2019-2022年市場進(jìn)入調(diào)整期，累計(jì)淘汰落后生產(chǎn)線109條，2022年生產(chǎn)線數(shù)量縮減至314條。在此階段，其生產(chǎn)能力先降后升，整體增長緩慢。2023年起行業(yè)開啟新一輪擴(kuò)張，至2024年生產(chǎn)線恢復(fù)至329條，生產(chǎn)能力大幅提升至6415萬立方米，同比增長21.75%。值得注意的是，2023年刨花板生產(chǎn)能力超越纖維板，從第三大人造板品種躍升為第二大品類，標(biāo)志著我國人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要升級。

刨花板行業(yè)正經(jīng)歷顯著的規(guī)?；夁M(jìn)程

我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷顯著的規(guī)?；夁M(jìn)程。2019至2024年期間，行業(yè)平均單線生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)跨越式增長，從8.73萬立方米/年躍升至19.5萬立方米/年，年均復(fù)合增長率達(dá)17.44%。這一質(zhì)的飛躍主要源于雙重驅(qū)動(dòng)力：一是刨花板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整與優(yōu)化，通過淘汰落后產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級；其二是生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新突破，推動(dòng)單線生產(chǎn)效率顯著提升。這種規(guī)?；l(fā)展不僅大幅提高了行業(yè)整體生產(chǎn)效率，也標(biāo)志著我國刨花板行業(yè)正在向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。

定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛

作為普通刨花板的升級產(chǎn)品，定向刨花板（OSB）憑借低含醛量和優(yōu)異環(huán)保性能，在定制家居、裝配式建筑等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。近年來，我國定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛，生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力快速增長，分別由2019年的26條、351萬立方米/年上升至2024年的69條和1769萬立方米/年，年均復(fù)合增長率分別高達(dá)21.56%和38.19%。同時(shí)我國定向刨花板生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力在刨花板市場中的占比也在不斷提升，2024年分別躍升至20.97%和27.58%。這一迅猛發(fā)展既反映了下游市場對環(huán)保建材的需求增長，也體現(xiàn)了刨花板產(chǎn)業(yè)升級的加速推進(jìn)。

刨花板出口量大幅上升

我國刨花板貿(mào)易格局正在發(fā)生顯著變化，呈現(xiàn)出進(jìn)口穩(wěn)定、出口快速增長的新態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年其進(jìn)口量雖然仍保持76.48萬噸的高位（同比增長1.03%），但實(shí)現(xiàn)52.86萬噸的出口量，同比大幅增長34.40%，推動(dòng)凈進(jìn)口量縮減至23.62萬噸（同比下降35.06%）。這一變化趨勢表明：一方面，國內(nèi)刨花板生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，正在有效替代部分進(jìn)口需求；另一方面，隨著生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)和成本優(yōu)勢顯現(xiàn)，我國刨花板在國際市場的競爭力顯著增強(qiáng)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，普通刨花板仍是貿(mào)易主體，占據(jù)進(jìn)口量的82.53%和出口量的70.34%。

刨花板行業(yè)正經(jīng)歷深度整合，集中度不斷提升

我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷深度整合，集中度不斷提升。2019至2024年間，在市場競爭加劇和落后產(chǎn)能退出的雙重作用下，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從403家縮減至305家，降幅達(dá)24.3%。與此同時(shí)，其行業(yè)集中度顯著提高，CR10從16.44%攀升至29.24%，五年間提升近13個(gè)百分點(diǎn)，顯示出明顯的產(chǎn)業(yè)整合趨勢。這一變化趨勢反映出：一方面，環(huán)保政策趨嚴(yán)和市場競爭加劇加速了中小企業(yè)退出；另一方面，頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張不斷擴(kuò)大市場份額。此外，從企業(yè)格局來看，魯麗木業(yè)生產(chǎn)能力領(lǐng)先，占比6.86%；萬華生態(tài)集團(tuán)以6.28%的占比緊隨其后。展望未來，隨著行業(yè)整合持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來市場集中度還將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)格局將向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展。

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