2017年北美定向結構刨花板的發(fā)展概況分析
我國刨花板使用占比遠低于其他國家地區(qū),OSB正處于起步階段。我國人造板在全球中的占比達到 50%,但刨花板在我國人造板中的占比不足 10%,而在歐洲、東南亞和北美等地區(qū)刨花板的占比均超過 50%;從北美的演變經(jīng)驗看,木結構建筑材料經(jīng)歷了從膠合板向 OSB(定向結構刨花板)的轉變,而原材料的限制成為這種轉變的重要催化劑,這與我國當前所處的情況有相似之處。預計隨著住宅標準化以及木結構建筑在國內的推廣,OSB 將獲得發(fā)展良機。
一、國外刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟,中國仍處起步階段
我國人造板中刨花板的占比遠低于世界水平,刨花板產(chǎn)業(yè)仍處起步階段。從 2015 年全球人造板數(shù)量口徑來看,中國是**的人造板產(chǎn)地,占全球總比例 50%,歐洲、東南亞和北美以 20%、12%、12%的比例位列其后,其他地區(qū)產(chǎn)量占比僅為 6%。從人造板具體構成來看,中國刨花板產(chǎn)量在人造板占比不足 10%,而其它三個國家這一比例均超過50%。因此,中國雖為人造板生產(chǎn)大國,但是刨花板產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。與膠合板和纖維板產(chǎn)量占世界一半以上不同的是,我國刨花板目前產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的 13.62%。
中國、歐洲、東南亞和北美是人造板主要產(chǎn)地
中國刨花板占比明顯低于其它地區(qū)
歐洲、東南亞、北美和中國為世界刨花板主要產(chǎn)地
中國刨花板產(chǎn)量在世界上占比相對較小
近年來刨花板進口快速增長,已成為主要進口板種。從人造板出口的產(chǎn)品結構來看,膠合板是主要出口品類;從人造板進口來看,目前仍以刨花板為主,而且刨花板也是唯一進口大于出口的細分板種。造成這一現(xiàn)狀是國內與國外供求關系綜合因素的結果,從國內來看,膠合板、纖維板產(chǎn)能過剩,而刨花板產(chǎn)能不足;從國外來看,人造板生產(chǎn)以刨花板為主,國外刨花板生產(chǎn)商在產(chǎn)能、技術、成本上均有明顯優(yōu)勢。
刨花板進口量快速增長,而膠合板下降明顯
東南亞和歐洲是我國刨花板的主要進口地
二、北美定向結構刨花板的發(fā)展之路
1、定向結構刨花板是北美產(chǎn)量**的人造板種
定向結構刨花板性能較好,廣泛應用于建筑、包裝等領域。定向結構刨花板又稱歐松板,英文縮寫 OSB。與傳統(tǒng)刨花板的木質單元顆粒大小參差不齊不同,OSB 生產(chǎn)時需要專業(yè)設備將木材加工成特定大小的刨片,再對其縱橫交錯定向鋪裝后施膠熱壓。由于 OSB 工藝先進,因此它具有抗彎強度高、線膨脹系數(shù)小、尺寸穩(wěn)定性好、握釘力強和易于進行表面裝飾等優(yōu)點,自 20 世紀 80 年代中期以來,在北美和歐洲已經(jīng)大量替代了膠合板和纖維板的使用,目前被廣泛運用于建筑、包裝及車輛船舶制造等行業(yè)。
OSB 在北美地區(qū)逐漸替代膠合板 。膠合板原材料供應受限疊加 OSB 對其良好的替代性, OSB 自 80 年代起產(chǎn)量穩(wěn)步提升,在 2000 年超越膠合板成為北美產(chǎn)量**的人造板種,并在 2007 年達到歷史**的 2512萬 m3 年產(chǎn)量;2008~2010 年,受金融危機帶來的房地產(chǎn)蕭條影響,其產(chǎn)量有所下降;自 2011 年起,產(chǎn)量開始逐步回升,并于 2015 年恢復至1883 萬 m3 。與此同時,受 OSB 在 80 年代崛起的影響,北美膠合板產(chǎn)量從 1987 年 2331 萬 m3 的歷史**點逐漸下降到 2015 年的 1117 萬 m3,且在房地產(chǎn)蕭條后未見復蘇。
北美OSB產(chǎn)量逐漸超越膠合板(單位:萬m3)
OSB 已成為北美產(chǎn)量**的人造板種,并在歐洲也占據(jù)了一席之地。從單個國家的數(shù)據(jù)來看,經(jīng)過 30 年發(fā)展,2015 年北美 OSB 的產(chǎn)量已經(jīng)占到了人造板總量的 40%。雖然歐洲仍以傳統(tǒng)刨花板為主,OSB 還是以 9%的份額成功打入了歐洲市場。從全球范圍來看,北美 OSB 產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 71%,歐洲產(chǎn)量占比以 26%位居第二,其它地區(qū)還少有 OSB的生產(chǎn),占比僅為 3%。
OSB已成為北美產(chǎn)量**的人造板種
OSB在歐洲占據(jù)一席之地
目前OSB主要產(chǎn)地為北美和歐洲,其它地方還少有生產(chǎn)
2、北美OSB產(chǎn)業(yè)集中度高,處于寡頭壟斷的格局
北美OSB產(chǎn)業(yè)集中度高,處于寡頭壟斷格局。以 2014 年的開工產(chǎn)能計算,北美地區(qū)前七大刨花板生產(chǎn)商市場份額達 91.94%。這是因為相較于其它人造板,OSB 對生產(chǎn)工藝要求高,大廠具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢;房地產(chǎn)蕭條降低 OSB 需求,使得許多小廠不堪成本壓力紛紛關停倒閉,而大廠卻有實力在危機中生存,而復蘇之后大廠可以重開之前停產(chǎn)的工廠,這又促使行業(yè)集中度進一步向龍頭靠攏。
北美OSB 價格走出低谷,上漲趨勢明顯。OSB 價格在持續(xù)低迷兩年之后,于 2016 年迎來 25%的上漲,生產(chǎn)企業(yè)的利潤大幅增長,國外研究機構根據(jù) 2012-2016 年需求供給比的數(shù)據(jù),預計未來幾年北美 OSB 價格會在平穩(wěn)中小幅提升。
北美OSB價格于2016年走出低谷,上漲趨勢明顯
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