紅星美凱龍(01528)（01528）發(fā)布公告，附屬香港紅星美凱龍全球家居有限公司建議僅向?qū)I(yè)投資者進行債券的國際發(fā)售，并將于2017年4月11日或前后開始相關(guān)路演展示。債券預(yù)期將由公司提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。目前，債券的條款及條件（包括其本金額、利息及到期日）尚待厘定。

摩根士丹利、花旗、中金香港證券及招商證券(06099)（香港）作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券（香港）及國泰君安國際(01788)作為全球帳薄管理人，負責(zé)管理建議債券發(fā)行。于厘定建議債券發(fā)行的條款及條件后，附屬、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券（香港）及國泰君安國際預(yù)計將就建議債券發(fā)行訂立認購協(xié)議。

公告稱，所得款項凈額用于向集團若干自營商場的開發(fā)投資；購置物業(yè)作集團經(jīng)營用途；投資于或收購家居業(yè)務(wù)或相關(guān)業(yè)務(wù)參與者；補充集團的營運資金；及用作集團其他一般企業(yè)用途。

紅星美凱龍表示，由于建議債券發(fā)行能促使集團自國際投資者處取得長期融資并改進其資本架構(gòu)，建議債券發(fā)行將使集團受益。

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